Unerwartete Erholung in der globalen Automobilindustrie verursacht Mangel

Seit mehreren Monaten sind Akteure der Metallverpackungsindustrie, darunter Hersteller von Stahlfässern für Tomatenmark, besorgt über den starken Anstieg der Preise für Flachstähle, die von ihrer Industrie verwendet werden.

Im November machte die European Association of Steel Drum Manufacturers (SEFA) auf die Lage auf dem europäischen Flachstahlmarkt aufmerksam, die in den kommenden Monaten auch unsere Industrie und damit auch unsere Tomaten verarbeitende Industrie beeinträchtigen dürfte.

Zu diesem Zeitpunkt gab es immer mehr Berichte über lange Liefer- und Lieferzeiten in Stahlwerken und Verzögerungen bei der Lieferung bereits bestellter Stahlmengen. So wurde die Situation in einem Beitrag von Stahlmarktanalyst Andreas Schneider diskutiert: "Stahlverarbeiter reiben staunend die Augen: Während die Stahlnachfrage in Deutschland in diesem Jahr auf den niedrigsten Stand seit elf Jahren fällt, ist die Stahlbeschaffung im Marktsegment für Flachprodukte derzeit eine herausfordernde Aufgabe". Am stärksten betroffen sind feuerverzinkte Bleche, aber auch warmgewalzte Breitstreifen und kaltgewalzte Bleche. Mehrere lokale Stahlhersteller sind bis März 2021 komplett ausgebucht, berichtet das renommierte Unternehmen MEPS2.Die Gründe für die aktuelle Situation lassen sich wie folgt zusammenfassen:

  Die Nachfrage in einigen Segmenten des Stahlmarktes, insbesondere in der Automobilindustrie, erholte sich seit dem Sommer schneller als von vielen erwartet. Darüber hinaus füllten viele Unternehmen zuvor reduzierte Materialbestände auf. Dagegen kam die für Flachstahl relevante Hochofenstahlproduktion nur sehr langsam wieder in Gang. MEPS berichtete, dass die Mengen von anderen Anwendungen in die Automobilindustrie umgeleitet würden. Angesichts der Tatsache, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz der weltweiten Stahlproduktion in die Verpackungsindustrie fließt, war zu befürchten, dass Sichverschiebungen auch auf die Produktion von Stahlfässern auswirken würden.

Angetrieben vom starken chinesischen Markt waren die Stahlpreise in Asien über weite Teile des Jahres deutlich höher als in Europa. Zusammen mit den von der EU verhängten Einfuhrbeschränkungen führte dies in diesem Jahr zu einem deutlichen Rückgang der Einfuhren aus Drittländern.

Diese Entwicklung wurde durch hohe Rohstoffpreise unterstützt. Insbesondere die Eisenerzpreise erreichten den höchsten Stand seit sechs Jahren.

Aufgrund der angespannten Angebotslage und des deutlichen Anstiegs der Spotmarktpreise in den letzten Monaten zeichnete sich die Gefahr eines spürbaren Anstiegs der Auftragspreise für Flachstahlprodukte im Jahr 2021 ab. Spezialisierte Dienstleistungen meldeten bereits Preisankündigungen der Hersteller. Angesichts der derzeit zunehmenden koronabedingten Beschränkungen, die die Nachfrage wieder dämpfen könnten, blieb abzuwarten, inwieweit sich dieses scheinbare Preisrisiko in einzelnen Verhandlungen bemerkbar machen wird.

In seiner jüngsten Aktualisierung (22. Januar 2021) erklärte die SEFA, dass sich leider ihre im November geäußerte Besorgnis über die drohende Versorgungsknappheit auf dem Flachstahlmarkt bewahrheitet habe. Die Enge ist in den letzten Wochen noch stärker geworden. Stahlverarbeiter in allen Segmenten des Marktes sind sehr besorgt über die Verfügbarkeit von Stahllieferungen aus Werken und Servicezentren. Die Hersteller von Stahlfässern sind von dieser unerwarteten und einzigartigen Situation nicht isoliert.

"Es gibt eine Reihe von Lieferanten, die nicht in der Lage sind, die gewünschten Mengen zu liefern", bestätigt der deutsche Stahlmarktanalyst Andreas Schneider."Nicht nur die Beschaffung zusätzlicher Mengen ist extrem anspruchsvoll. Auch bei bereits abgeschlossenen Rahmenverträgen kommt es zu Verzögerungen und Zuteilungen. Darüber hinaus beschweren sich Unternehmen über Volumina, die auf das Automobilsegment des Marktes umgeleitet werden."

In den letzten Wochen haben eine Reihe von Marktteilnehmern ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Führende Tageszeitungen haben über das Thema berichtet. "Die Verarbeiter in allen Segmenten sind sehr besorgt über ihre Lieferfähigkeit in den kommenden Monaten, weil der benötigte Stahl so knapp ist", so der deutsche Stahlverarbeitungsverband WSM.

Die Versorgungsengpässe auf dem EU-Stahlmarkt waren zunächst auf die durch Die Pandemie verursachten Produktionskürzungen der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen, gefolgt von einer unerwarteten Automobilnachfrage, mit der die Mühlen nur schwer zu kämpfen hatten.

Die aktuellen Probleme treten jedoch nicht nur in der EU, sondern weltweit auf. In vielen Ländern war die Erholung der Nachfrage schneller als erwartet, und das Angebot hinkt hinterher. Auch niedrige Rohstoffvorräte bei Stahlherstellern und niedrige Stahlvorräte bei Stahlhändlern und -verarbeitern haben zur aktuellen Situation beigetragen.

Die bereits hohen Rohstoffpreise explodierten im Dezember 2020 fast. Die Eisenerz- und Schrottpreise haben nun den höchsten Stand seit 2011 erreicht. Dies befeuerte einen bereits heißen Stahlmarkt.

Folglich ist der Flachstahlmarkt mit sehr erheblichen Preissteigerungen konfrontiert. Die Stahlpreise haben nicht nur die Vor-Corona-Werte übertroffen, sondern auch langfristige oder sogar historische Höchststände erreicht. Das gilt weltweit. Auf dem Spotmarkt in Europa wurden die Preise für Produkte wie feuerverzinkte Bleche, warmgewalzte Breitstreifen und kaltgewalzte Bleche auf 13-Jahres-Hochs gedrückt. Auch die Auftragspreise für Flachstahlprodukte sind laut Andreas Schneider 2021 deutlich gestiegen.

Die Stahlversorgung dürfte auch in den kommenden Monaten ein Problem bleiben, so dass dies kein kurzfristiges Problem ist.

Die Hersteller von Stahlerzeugnissen müssen derzeit, wo immer möglich, Stahl beziehen, um den kritischen Anforderungen gerecht zu werden. Selbst für reine Vertragskunden mit garantierten Mengen erlebt der Markt beispiellose Preiserhöhungen für Stahl. Noch schwieriger ist die Situation auf dem Spotmarkt, wo Prämien über den in den Handelsindizes angegebenen Preisen verlangt werden.

  Laut einem aktuellen Analysebericht der niederländischen Bank ABN-AMRO vom Januar"die Corona-Krise hatte 2020 erhebliche Auswirkungen auf den Metallsektor. Die Nachfrage nach Industriemetallen schwächte sich abrupt ab, während die Angebotsreaktion erst spät einsetzte. Dies führte zu höheren Lagerbeständen. Glücklicherweise wurde dies nicht zu einem Mühlstein für den Sektor. Schließlich erwies sich die Widerstandsfähigkeit der Industrietätigkeit als hoch. Heute sehen wir, dass die globale Erholung immer mehr unterstützt wird. Die wirtschaftliche Erholung gewinnt an Stärke, die Nachfrage nach Metallen steigt und die Stimmung über die Industriemetallmärkte ist optimistisch. Unter diesen Umständen werden die Metallpreise 2021 weiter steigen.

Die Nachfrage nach stahlintensiven Konsumgütern wie Autos und Weißwaren ist derzeit in mehreren Märkten stark. Die Stimmung an den Märkten ist positiv, und die Aktivität verbessert sich besser als erwartet. Insbesondere der Autoabsatz in China ist in den letzten fünf Monaten 2020 stark gestiegen. Die Erholung der Nachfrage in Europa und den USA ist etwas langsamer, aber auf dem Weg nach oben.

Viele Stahlendverbraucher verstärken ihre Wiederauffüllungsbemühungen. Infolgedessen tut sich das Angebot schwer, mit der raschen Erholung der Nachfrage Schritt zu halten, was zu Preiserhöhungen führt. Die gestiegenen Kosten für die Stahlherstellung - vor allem aufgrund der höheren Preise für Eisenerz und Schrott–auch zu höheren Stahlpreisen beitragen. In diesem Jahr werden die Stahlpreise relativ hoch bleiben".